Was ist eine Stufe?

Eine Stufe ist ein Element einer Pipeline. Es stellt einen bestimmten Schritt im Ablaufprozesses
dar, den Sie für Ihre Interessenten entwickelt haben. Jede Stufe sollte einen Namen haben, aus
dem der Zweck der jeweiligen Stufe deutlich wird.

In GetResponse gibt es 2 Stufentypen: offene und abgeschlossene.

  • Offene Stufen können z.B. Namen haben wie Neu qualifiziert, Präsentation, Angebot oder Verhandlung
  • Abgeschlossene Stufen können in gewonnen und verloren unterteilt werden. Diese beiden Stufen
    werden automatisch verwendet, wenn Sie eine neue Pipeline erstellen. Es lässt sich ausserdem ein dritter
    Typ als abgeschlossene Stufe hinzufügen, üblicherweise ruhend genannt.

In einer Pipeline lassen Sie die Interessenten manuell zwischen den Stufen verschieben, um deren Fortschritt zu verfolgen. Unter Kontakte suchen können Sie nach Kontakten suchen, die als Interessenten hinzugefügt wurden. Es lassen sich Suchen einrichten, um Kontakte in einer bestimmten Pipeline und Stufe zu suchen, und diese dann als Segment zu speichern.

Wie kann ich Stufen einfügen oder löschen?

Jede neue Pipeline enthält bereits 3 offene und 2 abgeschlossene Stufen. Pipelines können aus
bis zu 17 offenen und 3 abgeschlossenen Stufen bestehen. Sie können jederzeit Stufen
hinzufügen oder löschen.

1. Klicken Sie das Aktionen Symbol für die verfügbaren Optionen.

Eine bestehende Pipeline bearbeiten.

2. Klicken Sie Öffnen (oder klicken Sie einfach den Namen der Pipeline für den direkten Zugang)
3. Klicken Sie Stufen bearbeiten neben dem Namen Ihrer Pipeline.
Eine bestehende Pipeline bearbeiten.

4. Die Bearbeitungsoptionen werden nun verfügbar und Sie können die Stufen ändern.
Eine Pipeline bearbeiten.

Eine Stufe hinzufügen

  • Klicken Sie Offene Stufe hinzufügen und die neue Stufe wird vorne in die Pipeline eingefügt. Sie können sie jedoch per Drag & Drop neu anordnen.
  • Klicken Sie Abgeschlossene Stufe hinzufügen und die neue Stufe wird eingetragen. Die Position
    abgeschlossener Elemente kann nicht angepasst werden

Stufen neu anordnen

Gehen Sie mit dem Mauszeiger über das kleine Drag & Drop Symbol oberhalb des Namens.
Sie können dann die Stufe per Drag & Drop auf eine anderen Position setzen.

Stufen neu anordnen.

5. Klicken Sie Finish editing

Eine Stufe löschen

Nachdem Sie Finish editing geklickt haben, lassen sich einzelne Stufen löschen.

Eine Stufe löschen.

Welche Aktionen sind für eine Stufe verfügbar?

Sie können neue Interessenten hinzufügen oder in eine andere Stufe schieben, eine
Nachricht senden, die Stufe löschen und die Interessenten exportieren.Gehen Sie
einfach mit dem Mauszeiger auf das Aktionen Symbol und wählen Sie die gewünschte Aktion.

Hinweis: Wenn Sie alle Interessenten Ihrer Pipeline exportieren möchten, wechseln
Sie zur Seite Pipelines verwalten, und wählen Sie Aktionen Interessenten exportieren.