Wie steuere ich den Verlauf der Interessenten durch die Pipeline?

Sie können Interessenten zwischen den Stufen verschieben oder sie auch komplett aus der Pipeline entfernen.

Wie kann ich Interessenten zwischen den Stufen verschieben?

Es gibt dazu verschiedene Wege, abhängig von der gewählten Ansicht Ihrer Pipeline:

Interessenten verschieben in der Stufen-Ansicht

Sie können per Drag & Drop:

  • einzelne Interessenten
  • mehrere Interessenten zwischen Stufen verschieben. Wählen Sie die Interessenten, die Sie verschieben möchten und schieben Sie sie dann auf die gewünschte Stufe. Die Auswahl bleibt bestehen, so dass Sie den
    Schritt einfach rückgängig machen können. Wenn Sie keine weiteren Interessenten verschieben möchten, klicken Sie Auswahl für alle aufheben. Sie können auch auf einen einzelnen Interessenten klicken, um die Auswahl nur für bestimmte Interessenten aufzuheben.

Um Interessenten von verschiedenen Stufen auf eine bestimmte Stufen zu schieben, klicken Sie auf die Interessenten und wählen Sie dann Interessenten zu Stufe verschieben. Es öffnet Sie eine Box, in der Sie die Stufe wählen können und dann klicken Sie Interessenten verschieben.

Auswahl Interessenten zu Stufe verschieben.

Interessenten verschieben in der Listen-Ansicht

  • Gehen Sie mit dem Mauszeiger über das Aktionen Symbol (vertikale 3 Punkte) und wählen Sie Zu Stufe verschieben. Es öffnet Sie eine Box, in der Sie die Stufe wählen können. Diese Methode eignet sich, wenn Sie einzelnen Interessenten verschieben möchten.
  • Wählen Sie mehrere Interessenten und klicken Sie Interessenten zu Stufe verschieben. Sie können einzelne
    oder auch alle Interessenten wählen.

Wie lösche ich Interessenten aus einer Pipeline?

Es gibt dazu verschiedene Wege, abhängig von der gewählten Ansicht Ihrer Pipeline:

In der Stufen-Ansicht, gehen Sie mit dem Mauszeiger über das Aktionen Symbol des Interessenten, klicken Sie dann Löschen und bestätigen Sie den Schritt.

In der Listen-Ansicht können Sie:

  • Gehen Sie mit dem Mauszeiger über das Aktionen Symbol des Interessenten, klicken Sie dann Löschen und bestätigen Sie den Schritt. Diese Methode eignet sich, wenn Sie einzelnen Interessenten löschen möchten.

Wählen Sie mehrere Interessenten und klicken Sie Ausgewählte Interessenten löschen. Sie können einzelne oder auch alle Interessenten wählen.